جميل للتمويل مصر تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه
أعلنت شركة جميل للتمويل Jameel Finance مصر عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه، في خطوة تستهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية، بما يتيح لها مواصلة تقديم حلول تمويلية متنوعة وتلبية احتياجات عملائها في السوق المصرية.
الإصدار الثالث ضمن برنامج بقيمة 4 مليارات جنيه
جاء الإصدار ضمن برنامج سندات توريق يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويُعد الإصدار الثالث ضمن البرنامج، بعد إتمام الإصدار الأول في مايو 2025 بقيمة 500 مليون جنيه، ثم الإصدار الثاني في فبراير 2026 بقيمة 470 مليون جنيه.
وتمت هيكلة الإصدار الجديد على شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 “sf”، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه بأجل استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A “sf”.
وتولت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين تصنيف الشريحتين، بينما تعكس هيكلة الإصدار تنوع آجال الاستحقاق وتحقيق توازن بين مستويات المخاطر والعوائد، بما يدعم جاذبية الإصدار للمستثمرين من المؤسسات المالية.
مشاركة مؤسسات مالية واستشارية في الإصدار
شهدت عملية الإصدار مشاركة مجموعة من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، بينما تولى البنك العربي دور متلقي الاكتتاب.
كما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات، فيما منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.
وقام الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
جميل للتمويل: تنويع مصادر التمويل يدعم النمو والتوسع
وقال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جميل للتمويل مصر، إن إتمام الإصدار يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعكس قوة المركز المالي للشركة والثقة التي تحظى بها لدى شركائها والمستثمرين.
وأضاف أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع، إلى جانب إتاحة مواصلة تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.
وأكد بادقيل أن الإصدار يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في السوق المصرية، كما يدعم التزامها بالمساهمة في تعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ ايضًا عن جميل للتمويل:
جميل للتمويل تتعاون مع سيلندر لتمويل السيارات المستعملة بداية موديلات 2009 في مصر
جميل للتمويل وEZZ LCV يقدمان حلولًا لدعم تمويل شراء دراجات TVS Motor في مصر
جميل للتمويل – مصر تطلق “مرابحة” ..أولى مبادراتها للتمويل الإسلامي لتملك السيارات حتى 5 ملايين جنيه
